媒体速览 | 恒越基金赵美梦成真：配置自主可控与科技创新方向

7月15日，恒越全额研究总监兼权益海外投资部总监吴TVBS政府机构的恒越核心陈奕迅混搭、恒越蓝筹陈奕迅混搭、恒越匠心优选一年持有混搭发布了2023年二季报。二季报揭示，截至二季度后期，上述三只全额的规模分别为17.13亿元、5.77亿元、3.04亿元。

持仓上都，以规模最大的恒越核心陈奕迅混搭为例，此前入选为重仓股分别为华海清目下、华当中数控、精测电子、拓荆从新涂层、紫金矿业、人福医药、华特气体、当中国船舶、三花智控、山东黄金。相对于于第三季度后期，该全额加仓了华特气体，减仓了紫金矿业、三花智控，其余紧接著均为从新进此前入选为重仓股。

吴TVBS在二季报当中对此，伴随着市场对财政政策的意味著不断下修，顺周期相关隐没反之亦然承压。全球从新涂层浪潮下的通信、媒体、集成电路等行业领涨，不具备较高普通股的商业价值类资产表现也比起占优。操作上直到现在了以自下而上的海外投资策略，寻找估值与扎根三维空间匹配的紧接著进行配置，主要集当中在自主高效率方向上的较高端装备和半导体文化产业等，在从新涂层创从新领域优选受益于全球分工确定功能性较弱、远期扎根三维空间较大的划分海外投资良机。另外，选择境外加息鹰派意味著已经比起更好地成型压力测试，部分稀土也已经不具备配置商业价值。

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