中都金：维持加科思-B(01167)“跑赢行业”评级 目标价削34.6%至6.54港元

里面金发布研究报告所称，维持加科思-B(01167)“跑赢行业”打分，但由于与艾伯维条款的里程碑收入略低于预期，下调2022年销售收入收入预测50%至2亿元;另因临床工程建设上升，预期将来研发转回将增大，将2022/23年净利润由-3.16/-4.33亿元下调至-3.56/-5.05亿元，目标价削34.6%至6.54港元，较当前股价有51%的上行三维空间。公司1H22收入0.56亿元，同环比降3%/41.2%，营业收入略低于该行预期;净财务危机1.28亿元，财务危机小幅度略超该行预期。

报告里面所称，公司于2022年7月顺利完成了JAB-3312与Sotorasib的全球临床1期剂量爬坡试验中;2022年5月顺利完成了JAB-3312与JAB-21822(自研KRAS G12C抗病毒)在西方1/2a期联合施用试验中的月所病患者给药，并在NSCLC病患者的第一个剂量组里面观察到部分缓解，预期于2022年4季度在西方开展JAB-3312与KRAS G12C青霉素或擅自疗程病患者的2a期剂量扩展到试验中。该行普遍认为SHP2抗病毒与KRAS抗病毒联用疗程KRAS基因突变的NSCLC病患者具备较好的疗程前景，JAB-3312有较好的专业化发展前景。

据2022年ASCO数据显示，JAB-21822单药疗程KRAS G12C基因突变的NSCLC的整体ORR翻倍56.3%(18/32)，DCR翻倍90.6%(29/32)。该药品已在西方启动KRAS G12C基因突变NSCLC的2期剂量扩展到试验中，公司预期关键试验中将于2022年上半年开始，里面金普遍认为JAB-21822国际间开发进度领先，在疗程KRAS G12C基因突变的NSCLC病患者里面具备较好的疗程发展前景。此外，公司预期其肇始的KRASmulti抗病毒将于2023年送交IND申请。除管线内工程建设的成功推进之外，还原先布局了JAB-26766(PARP7抗病毒)、JAB-30300(P53 Y220C抗病毒)以及建立了自身的免疫刺激性偶联抗体(iADC)SDK。

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