大摩：维持嘉里物流(00636)“中性”评级 目标价调低14.3%至20港元

大摩发布研究报告称，确保信和物流(00636)“中性”评级，降至2021及22年核心净利润预测14%及13%，主要由于亚洲地区最终产品紧张下，国际客货暂由业务部门的营收助益增高，目标价由17.5港元减至14.3%至20港元。

报告提到，去年月底上海出口集装箱铁路部门百分比(SCFI)及空运买方最少较上半年天和49%及8%，增高值则天和194%及28%，故降至对该集团国际客货暂由业务部门去年月底营收预测30%。该行同时估计去年上半年客货暂由商品确保强劲。另外，基于信和透露去年月底开始统合顺丰的国际客货业务部门，以达到一定的协同效应，该行将信和2023年核心净利润预测降至6%。

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