大摩：维持长实集团减持评级 目标价升11%至60港元

大摩发布新闻建议书引述，保持长实集团（01113）“减持”评分，目标价由54港元升11%至60港元，并大幅提高今明两年每股收益考虑到8%及13%，以反映最近的入账安排、月租考虑到降低及近期的资本出售。

报告中引述，长实集团当年上半年基础收益为214亿元，同比增长11%。上半年每股拥护息增大22%至2.2元，相当于股利收益率4.4%，高于市场考虑到的每股拥护2.07元，及疫情前2019年的2.1元。该行认为，集团月内的收益能见度高，因其当年底的未入账的销售达295亿元，当中85%会于月内获知，考虑到集团月内每股收益将上升15%，每股拥护息则可增长10%。

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